پادشاهی طهمورث پسر هوشنگ

او نیز مثل پدرش با هوش بود و با داشتن وزیری خردمند به نام شهر سپ توانست استفاده از ماکیان و اهل کردن حیوانات وحشی و بکار گرفتن آنها در سپاه خود بیاموزند .

و به مردم خود شکار و استفاده از ماکیان را آموزش داد.به قدرتی رسید که توانست با جادو بر دیوان غلبه کند.ولی بعد از مدتی دیو ها لشگر کشی کردند و خواستار جنگ با وی شدند که باعث شکست دیوان شد.

دیوان اسیر شده امان خواستند به شرطی که چند زبان و نوشتن را به طهمورث یاد بدهند.